BNDES vai vender 611,8 milhões ações ordinárias da Petrobras
Venda de ações da Petrobras pelo BNDES vai melhorar finanças da União, diz presidente do banco
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22/01/2020Fonte: Valor Online
A Petrobras informou, em documento enviado à Securities and Exchange Commission (SEC, na sigla em inglês), órgão que regula o mercado de capitais americano, que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai vender 611,8 milhões de ações ordinárias da companhia. As informações foram divulgadas inicialmente pelo site Brazil Journal.
Considerando o preço em que as ações fecharam hoje, R$ 31,02, a oferta pode atingir R$ 19 bilhões. A operação prevê ainda um lote adicional de 20% em relação ao montante inicial mais 122 milhões de ações. O BNDES tem, hoje, 734,2 milhões de ações da petroleira, se vendida toda a posição detida, pode levantar quase R$ 23 bilhões.
Segundo o comunicado, a oferta deverá ser precificada até 5 de fevereiro e será coordenada pelo Credit Suisse Securities e o BofA Securities.
Os bancos Credit Suisse, Bank of America, Bradesco BBI, BB-Banco de Investimento, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley e a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários atuarão na oferta a ser realizada no Brasil.
Para o exterior, foram escolhidos Bradesco BBI, Banco do Brasil Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, Morgan Stanley e XP Investments US.
