Petrobras prepara venda de participação na BR Distribuição, dizem fontes

Fonte: Reuters

A Petrobras contratou sete bancos de investimento para vender uma participação na BR Distribuidora, disseram à Reuters três fontes com conhecimento do assunto.
A oferta será coordenada pelas unidades de bancos de investimento do Morgan Stanley, JP Morgan Chase & Co, Goldman Sachs Group, Itaú Unibanco Holding, XP, Bank of America e Citgroup, disseram as fontes, na condição de anonimato.
A Petrobras tem um plano de desinvestimentos estimado entre 20 bilhões e 30 bilhões de dólares, para os próximos cinco anos.
A companhia busca levantar recursos para reduzir sua dívida e investir em ativos de alta rentabilidade, no pré-sal.
Em seu plano, a petroleira estatal colocou à venda sua atual participação de 37,5% na BR Distribuidora.
Ainda assim, não está claro se a Petrobras venderá toda a sua fatia na distribuidora de combustíveis, que vale 12,5 bilhões de reais, de uma só vez.
Uma das três fontes disse que a Petrobras definiu os bancos, mas ainda está finalizando aprovações internas para o acordo.
O jornal Valor Econômico informou anteriormente sobre a contratação dos bancos.
A Petrobras negou que já tenha contratado bancos, mas disse que já começou a estudar como vai estruturar o desinvestimento.
“Ainda não há decisão pelos órgãos da companhia sobre quanto de sua fatia será vendida, sobre a estrutura ideal da transação ou mesmo se ela acontecerá”, disse um representante da Petrobras por email.
A BR Distribuidora e os bancos não comentaram imediatamente o assunto.